Quioto. 1966. O jovem Hamaguchi trabalha em uma empresa do setor têxtil. mas seu grande sonho é trabalhar como artista gráfico. Enquanto tenta descobrir como atingir seu objetivo ele recebe uma indesejável tarefa: vigiar a filha do seu patrão. Tudo corria bem. na medida do possível. até que um acontecimento inesperado o obriga a tomar uma decisão e ele se muda para Tóquio.