Um garoto de quatorze anos que cresceu absorto pelas histórias mirabolantes de seu avô. se vê envolvido numa trama fabulosa e tenebrosa. quando sua mãe. assim como todos os moradores do seu povoado. desaparecem.O velho casarão. à beira do Riacho Pé de Serra. e o pequeno Davi. guardam segredos. faces e disfarces que podem levar Samuel Contte a trocar sua alma por um olho biônico que tudo vê.