O menino Fred- acostumado ao conforto da vida na capital- vai passar as ferias no sítio do avô. Durante um passeio- ele avista um menino que o conduzirá a uma comunidade quilombola. A partir daí- ele descobre um mundo repleto de solidariedade e misticismo- formado por uma rica cultura. Fred presenciará os preparativos para o Baile de Congo de São Benedito e a Festa do Ticumbi. Nessa aventura- conhecerá a dura luta que os quilombolas travam pelo direito a ter seu território e obter dignamente seu sustento.