Heitor. um jovem músico. desiludido com a perda consecutiva de vários amores. é conduzido do planeta Terra para um limbo mágico que evoca os áureos tempos da Lapa Boemia do Rio de Janeiro da primeira metade do século XX. Neste espaço imaterial localizado nas adjacências do purgatório. nosso herói passa a conviver com personagens da marginalidade. do jogo. da música e com espíritos de compositores clássicos da Música Popular Brasileira. Mais que isso: é levado a decidir se quer viver ou morrer.